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Beratung
Kundenbedarf erkennen mit der DIN 77230: Individuelle Beratung und langfristig zufriedene Kunden
In diesem Online-Kurs erlangen Sie Wissen über die Verwendung von DIN-Vorschriften innerhalb der Finanzberatung. Sie lernen, wie Sie Finanzanalyse basierend auf der DIN 77230 durchführen. Anhand von Best-Practice-Ansätzen erfahren Sie, welche Vorteile eine DIN-Zertifizierung für Sie und Ihre Kunden hat.
alle Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Mathias Grellert ist seit 24 Jahren in der Finanzbranche tätig. Er sammelte Vertriebserfahrung als Berater im Private Banking für zehn Jahre bei M.M.Warburg & CO und Credit Suisse. Danach arbeitete er zehn Jahre lang als Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Analyse und Optimierung von Beratungsprozessen in Banken, Sparkassen und Vertrieben. Mathias Grellert entwickelte als stellvertretender Obmann die DIN 77230 (Privatkunden-Analyse) und die DIN 77235 (Geschäftskunden-Analyse) mit. Seit 2019 ist er Senior Project Manager bei DEFINO. |
Nicolas Plögert arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
Die Teilnehmer lernen die Grundlagen der DIN 77230 kennen und sind im Beratungsgespräch in der Lage, die Mindestanforderung zur Berechnung des Analyseergebnisses anzuwenden.
- Einführung in die DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte
- Vermittlung von Basiswissen
- Funktion des DIN-Tools
- Bedeutung verschiedener Bedarfsstufen
- Rangplätze nach DIN 77230
- Fallbeispiel anhand der Analyse eines Haushaltes
